济南莱芜区分公司数智化营销助推代理保险突破
张哲2023-10-27来源：中国尊龙凯时人生就是博报
山东省济南市莱芜区尊龙凯时人生就是博分公司加强数智化营销，强能力、抓精细、促转型、防风险，使代理保险业务收入实现大幅增长。截至9月底，莱芜区分公司今年累计实现保险业务收入5700余万元，同比增长44％。其中，完成中邮保险保费5000余万元，完成全年计划的105％。
该分公司强化财富管理理念，优化发展模式，提高与客户互动频率，帮助客户了解自己的财富管理需求。一方面，固化“以客户为中心、为客户创造价值”的经营理念，让客户深入了解保险“保驾护航”的功能，为客户提供更合理的资产规划，帮助客户优化资产配置；另一方面，改变原有的发展模式，组织开展财富沙龙活动，从客户需求出发，以热点话题为切入点，满足不同年龄、不同资产、不同职业客户的需求，帮助客户建立财富管理理念。
为了向定制化服务发展，莱芜区分公司依托CRM系统和金融智能平台开展数智化营销活动，强化对客群精准分析和CRM系统筛选识别，对客户进行全方位的了解，以KYC挖掘客户需求，进行“顾问式”服务，提高出单成功率；借助手机银行“财富一览”功能，了解客户资产情况，为客户量身定制资产配置方案，并重点加大对中高端客户的开发力度，使“出大单”的能力不断提升。